ऐक्सिस बैंक, यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़े भुगतान सेवा प्रदाता (पीएसपी) बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है और राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के डेटा के अनुसार, सितंबर के अंत से पहले शीर्ष स्थान छीन सकता है।
एनपीसीआई, भारत की सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली रियल-टाइम भुगतान प्रणाली, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) का संचालन करता है। थर्ड-पार्टी यूपीआई ऐप्स, जिन्हें टीआरएपी कहा जाता है, को एनपीसीआई सर्वर से कनेक्ट करने के लिए बैंकों के साथ साझेदारी करनी होती है ताकि उनके प्लेटफॉर्म पर यूपीआई लेन-देन सक्षम हो सकें।
अगस्त 2024 में, यस बैंक ने एक पीएसपी बैंक के रूप में लगभग 5.14 अरब लेन-देन की सुविधा प्रदान की, जबकि ऐक्सिस बैंक ने 5.13 अरब लेन-देन किए। एक साल पहले, इन दोनों ऋणदाताओं के बीच 1.5 अरब से अधिक का अंतर था, जो अब घटकर 13 मिलियन रह गया है।
यस बैंक की फोनपे के साथ गहरी साझेदारी और एकीकृतता के कारण यह यूपीआई पीएसपी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया। ऐक्सिस बैंक कई यूपीआई ऐप्स के साथ काम करता है और गूगल पे, अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट यूपीआई, नवी और क्रेड के साथ मुख्य भागीदार है।
यस बैंक ने इस खबर के प्रकाशित होने तक कोई टिप्पणी नहीं दी। जैसे ही हमें उनकी प्रतिक्रियाएँ मिलेंगी, इसे अपडेट किया जाएगा।
साझेदारियों की पुनर्रचना
बैंकिंग स्रोतों के अनुसार, तीन कारकों ने ऐक्सिस को पिछले कुछ वर्षों में शीर्ष पर तेजी से बढ़ने में मदद की है। पहले, बैंक ने फोनपे के साथ एक तेजी से करीबी रिश्ता स्थापित किया है, जो देश का सबसे बड़ा यूपीआई खिलाड़ी है।
यस बैंक में संकट के आने के बाद, फोनपे को कुछ दिनों के लिए यूपीआई लेन-देन रोकना पड़ा, और एनपीसीआई ने सभी यूपीआई ऐप्स को कई बैंकों पर निर्भरता कम करने और अधिकांश ग्राहकों के लिए कई वीपीए (वर्चुअल पेमेंट एड्रेस) बनाने के लिए कहा।
“ऐक्सिस में भी एक डिजिटल डीएनए है जो यस के समान है और इसलिए, फोनपे ने जोखिम कम करने की रणनीति के तहत कई खातों को ऐक्सिस में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। ऐक्सिस बैंक की लेन-देन विफलता दर भी यस के समान थी,” एक वरिष्ठ फिनटेक कार्यकारी ने कहा, जो यूपीआई पर फोनपे के साथ करीब से काम कर चुका है।
फोनपे ने ग्राहकों को स्थानांतरित करने या दोनों बैंकों के साथ कंपनी की यूपीआई साझेदारी की प्रकृति पर कोई टिप्पणी नहीं की। यूपीआई ऐप्स अपने ग्राहकों को कई पीएसपी बैंकों के साथ एक या एक से अधिक वीपीए प्रदान कर सकते हैं। बैंक की सफलता की दर या लोड के आधार पर, ऐप्स कुछ वीपीए पर लेन-देन को निर्देशित कर सकते हैं।
दूसरे, देश के दूसरे सबसे बड़े यूपीआई ऐप गूगल पे का यूपीआई बाजार में हिस्सेदारी 44 प्रतिशत से घटकर लगभग 32-34 प्रतिशत हो गई। ऐक्सिस प्राथमिक पीएसपी भागीदार रहा है और इससे 2022 में शीर्ष दो पीएसपी बैंकों के बीच एक व्यापक अंतर पैदा हुआ। गूगल पे ने पिछले डेढ़ साल में अपनी बाजार हिस्सेदारी को 37 प्रतिशत तक वापस लाया है।
यूपीआई के प्रारंभिक दिनों में 2017 से 2020 तक, भारतीय स्टेट बैंक गूगल पे के लिए प्राथमिक पीएसपी भागीदार था, जिसकी विफलता दर छोटे निजी बैंकों की तुलना में अधिक थी। सर्च दिग्गज का भुगतान ऐप भी ऐक्सिस में कई नए ग्राहकों को शामिल किया और कई खातों को एसबीआई से ऐक्सिस में स्थानांतरित किया।
हाल ही में एक और बदलाव हुआ था, जिसमें पेटीएम को नियामक कार्रवाई द्वारा अपनी सहयोगी कंपनी पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड से यस बैंक, ऐक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई में सभी पीएसपी बैंकिंग सेवाओं को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया गया।
“हमारी यूपीआई तकनीकी स्टैक बेहतरीन है और लचीलापन के साथ, फिनटेक्स हमारी साझेदारी में अच्छा मूल्य देखते हैं। और जब वे देखते हैं कि हमारी सफलता की दर उच्च है, तो वे बहुत सा ट्रैफिक हमारी ओर निर्देशित करते हैं,” ऐक्सिस बैंक के कार्ड्स और पेमेंट्स के अध्यक्ष और प्रमुख संजीव मोघे ने कहा।
मार्जिन गेम पर?
पीएसपी बैंकों को प्रत्येक लेन-देन के लिए 5 पैसे से 50 पैसे की छोटी फीस मिलती है, जो इसके आकार पर निर्भर करती है। जिस बैंक में ग्राहक का खाता होता है, वह पीएसपी फीस पीएसपी बैंक को भुगतान करता है। उदाहरण के लिए, अगर ग्राहक का बैंक खाता एसबीआई में है और यूपीआई ऐप का पीएसपी बैंक भागीदार यस बैंक है, तो एसबीआई यह फीस यस बैंक को भुगतान करता है। चूंकि यूपीआई ऐप्स इन ग्राहकों को पीएसपी बैंक के पास लाते हैं, वे पीएसपी फीस का एक हिस्सा यूपीआई ऐप को देते हैं।
“जबकि साझेदारी के सटीक विवरण ज्ञात नहीं हैं, ऐक्सिस ने शायद फोनपे के साथ पीएसपी फीस के एक उच्च अनुपात को साझा करने पर सहमति जताई है और इसलिए वे नए ग्राहकों को ऐक्सिस में जोड़ रहे हैं और साथ ही मौजूदा यस खातों से ग्राहकों को ऐक्सिस में स्थानांतरित कर रहे हैं,” एक वरिष्ठ निजी क्षेत्र के बैंककर्मी ने कहा।
चूंकि ऐक्सिस यूपीआई ऐप्स के साथ अधिक पीएसपी फीस साझा कर रहा था, उनके पास उन लेन-देन को ऐक्सिस की ओर मोड़ने के लिए एक उच्च प्रोत्साहन था।
हालांकि, मोघे ने इसका खंडन किया। “वाणिज्यिक मॉडल बैंकों और टीपीएपी के बीच समान हैं,” उन्होंने कहा।
भविष्य में वाणिज्यिक मॉडल बदल सकते हैं, लेकिन ऐक्सिस के पास इन ग्राहकों को ऋण और कार्ड क्रॉस-सेल करने की संभावना है। “यूपीआई के लिए अभी तक बैंकों या टीपीएपी के लिए एक मजबूत राजस्व मॉडल नहीं है। और जब ऐसा होगा, तो ऐक्सिस और यस के पास बेहतर अवसर होंगे,” एक फिनटेक सलाहकार ने कहा, जो यूपीआई पर बैंकों के साथ काम कर चुका है।
तो, क्या ऐक्सिस बैंक का यह पूरा प्रयास यस बैंक को पछाड़ने की केवल एक होड़ है, या फिर यह एक रणनीतिक चतुराई है? ऐसे समय में जब यूपीआई प्रणाली को एक मजबूत राजस्व मॉडल की आवश्यकता है, ऐक्सिस बैंक की पीएसपी फीस को लेकर बढ़ती साझेदारी और फोनपे के साथ विशेष संबंध केवल एक व्यापारिक चाल लगते हैं। क्या यह ग्राहक आकर्षण का एक नया तरीका है या बस एक और बैंकिंग की राजनीति का हिस्सा? यह देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में यह गठजोड़ किस दिशा में जाएगा।
