बार्कलेज कैपिटल हिंदुजा समूह को उच्च-yield रुपये बांड के बिक्री के माध्यम से लगभग 4,300 करोड़ रुपये (लगभग 515 मिलियन डॉलर) जुटाने में सहायता कर रहा है, जो इस मामले से परिचित स्रोतों के अनुसार है। यह समूह के फंडिंग के दूसरे चरण का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य दिवालिया वित्तीय संस्थान का अधिग्रहण करना है।
हालांकि, यह फंडिंग भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI), और उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के विभाग (DPIIT) से नियामक अनुमतियों की प्राप्ति पर निर्भर है, जैसा कि Mint की रिपोर्ट में बताया गया है।
हिंदुजा समूह कुल 7,300 करोड़ रुपये (लगभग 873 मिलियन डॉलर) के ऋण की सुरक्षा करने की कोशिश कर रहा है ताकि अधिग्रहण को पूरा किया जा सके, जिसे राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) द्वारा मंजूरी दी गई है लेकिन यह नियामक और वित्तीय चुनौतियों के कारण देरी का सामना कर रहा है।
“इस पूंजी को 360One द्वारा जुटाया गया है, जबकि बार्कलेज ने बांड जारी करने के लिए प्रतिबद्धताएँ प्राप्त की हैं। फंड इस समय एस्क्रो में रखे गए हैं और नियामक मंजूरियों की प्रतीक्षा में जारी किए जाएंगे,” एक अन्य स्रोत के अनुसार।
बार्कलेज 360One के साथ मिलकर बांड का 1,500 करोड़ रुपये का अंडरराइटिंग कर रहा है, और शेष 2,800 करोड़ रुपये का प्रबंधन स्वतंत्र रूप से करेगा।
वैश्विक निवेश बैंक की उम्मीद है कि वह बांड मुद्दे में 800-1,000 करोड़ रुपये की सदस्यता लेगा, जिसके बाद वह संस्थागत निवेशकों के मिश्रण, जिसमें Allianz, बैंक ऑफ अमेरिका, JP Morgan, और Edelweiss’ विशेष अवसरों का फंड शामिल हैं, को डाउनसेल करेगा।
बार्कलेज हिंदुजा समूह के दिवालिया रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण के लिए बांड जारी करने के दूसरे चरण का नेतृत्व कर रहा है, बांड के एक भाग का अंडरराइटिंग कर रहा है और शेष को वैश्विक निवेशकों को बेच रहा है।
अतिरिक्त भागीदारों में PAG, Varde, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड शामिल होने की उम्मीद है, जबकि दूसरा चरण 2-3 सप्ताह के भीतर पूरा होने की संभावना है। संस्थागत निवेश $25 मिलियन से $70 मिलियन तक होने की उम्मीद है।
यह बांड प्रतिस्पर्धात्मक रूप से 15 प्रतिशत की कूपन दर पर मूल्य निर्धारण किया गया है, जो कई बाजार प्रतिभागियों द्वारा अनुमानित 16-17 प्रतिशत से कम है, एक निजी क्रेडिट फंड अधिकारी के अनुसार।
दूसरा चरण इंदुसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा जारी किया जाएगा, जो एक विदेशी हिंदुजा समूह की इकाई है, जो इंदुसइंड बैंक के 2,500 करोड़ रुपये के मूल्य की अचिह्नित सूचीबद्ध शेयरों से समर्थित है।
